Problème de conversion mt2s en avi...

Bonjour,
J'ai acheté tout récemment une nouvelle caméra, il s'agit de la Panasonic HDC-SD60. Tout est ok quand je filme, seulement voilà : lorsque je souhaite les mettre sur l'ordinateur, on me fait installer le logiciel fourni, il s'agit de HD Writer AE 2.0 . Pour faire un montage sous Vegas Pro 9.0, je veux les convertir en avi (les fichiers d'origine sont en mt2s), mais à chaque logiciel de conversion, lorsque je regarde la conversion en avi, elle est très mauvaise, je perds beaucoup en qualité.
Aidez-moi ! Merci d'avance.