CRM EXCEL [Résolu]

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dimanche 11 février 2018
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3 janvier 2020
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 eugene -
Bonjour a toutes et tous

Voila je suis à la recherche d'un CRM sur Excel, pour pouvoir gérer 5 commerciaux et une base de données d'environ 250 clients et interlocuteurs , et pouvoir également gérer les frais uniquement "repas invitation"
Si quelqu'un pourrait m'orienter ça serait super sympa

5 réponses

Bonsoir,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre problème. A tout hasard, je vous adresse un tableau de gestion de frais généraux. Il fonctionne comme suit : dans la feuille 1 vous saisissez les dates des invitations en colonne B, le nom du commercial par la liste déroulante, en colonne D le nom du client par liste déroulante en colonne E et le montant dépensé en colonne F, ce qui vous donne en feuille 2 des récapitulations par commercial, par client et par mois. Merci de me faire part de ce qu'il y aurait à modifier et à rectifier.
Cordialement.

https://cjoint.com/c/ILftdkfFkRK
Bonjour,
Ci joint tableau rectifié, une liaison oubliée...
https://cjoint.com/c/ILgiKnzNqQK
Cordialement.
serco19
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dimanche 11 février 2018
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3 janvier 2020

bonjour,
Tous d'abord merci pour votre travail,que je peut mettre en application, voila la suite de mon idée est que je puisse gérer la base de client et interlocuteurs pour le suivi des visites ( date) et programmer une visite future,
avec un petit rapport de la visite effectuée.
mon activité à l'heure actuel ne justifie pas l'achat d'un CRM ou sa location
Bonjour,
Vous pourriez essayer un petit tableau de ce genre :

Les filtres de la ligne 10 de la feuille "Base de données" vous permettent d'extraire, par exemple, les clients d'une même ville, en cliquant sur la flèche en J10, voir Evreux, Rennes, Nanterre.
Si vous avez des idées de variantes...
Cordialement.

rectification en cours !
Suite
tableau rectifié :
https://cjoint.com/c/ILhk4vHT65K
Bonjour,
Où en êtes-vous de ce projet ?
Cordialement.
Bonjour,
J'imagine que votre problème est résolu, merci de le confirmer.