Birth by Sleep se déroule dix ans avant Kingdom Hearts. Sora y apparait, accompagné de son amis Riku, âgés respectivement de quatre et cinq ans. Quatre ans auparavant, Maître Xehanort emmène Ventus sur l'ile du destin pour le laisser mourir car le maître lui avait détruit son coeur, puis par un
pur hasard, c'est le jours où Sora est né et son coeur et celui de Ventus on pût rentré en résonance ce qui a permis à Ventus de survivre
puis Aqua, Terra & Ventus, tout trois élèves du
maitre Eraqus. Terra et Aqua passe leur examen final afin de devenir officiellement Maitre de Keyblade. Cet examen est "arbitré" par maitre Eraqus lui même ainsi qu'un autre maitre : Xehanort. Suite à l'examen, seulement Aqua sera nommée maitre alors que Terra, trop "sensible" aux ténèbres, se voit recalé. Les événements prennent une toute autre tournure lorsque nos héros apprennent la mystérieuse disparition du maitre Xehanort. Terra, Aqua et Ventus partent alors, avec des intentions différentes, à la recherche du sombre maitre disparu. voila le but si tu veux pui les personage sont
Terra : Un des trois protagonistes jouables du jeu. Spécialisé dans la force brute, il semblerait qu'il doive résister aux ténèbres en lui, à l'instar de Riku. Son nom signifie "Terre" en latin.
Ventus (Ven) : Autre protagoniste jouable de Birth by Sleep, Ven intrigua le public par sa ressemblance frappante avec Roxas, le 13e membre de l'Organisation, en réalité il s'agit d'une tout autre personne. Son style de combat se base sur la vitesse. Son nom signifie "Vent" en latin.
Aqua : Dernière protagoniste, Aqua reste la plus mystérieuse du trio. Femme téméraire et dynamique, elle n'hésite pas à se battre aux côtés de ses deux amis à l'aide de magies. Son nom signifie "Eau" en latin.
Maître Eraqus : Maître de la Keyblade et des trois protagonistes. Il est décrit comme étant le protecteur de la lumière. Son nom est une anagramme de "Square". Ce personnage est clairement une référence à Hironobu Sakaguchi, maître Square et Squaresoft, le père de la série Final Fantasy, dont il emprunte les traits le temps d'un hommage.
Maître Xehanort : Maître de la Keyblade, ancien ami de Eraqus et principal ennemi de cette histoire.
Maitre Yen Sid : Ancien Maitre de la Keyblade siégeant avec Eraqus et Xehanort; Celui-ci décida de s'exiler, et formera ensuite le roi Mickey
Vanitas : Incarnation de la moitié obscure du coeur de Ven, que Maître Xehanort a déchiré en deux grâce à sa Keyblade. Quant à la partie lumineuse, elle est restée en Ven. C'est donc un être de ténèbres pures. Maître Xehanort l'a baptisé lui-même. Vanitas a la visage de Sora, car le coeur de ce dernier s'est connecté à la partie lumineuse celui de Ven.
Mickey : Encore et toujours présent, 10 ans plus tôt Mickey subit un entraînement intensif avec maître Yen Sid.
Les Nescients (Unversed en VO) : Ce sont les nouveaux ennemis que l'on rencontre dans cette épisode. Ils sont directement liés à Vanitas car ils ne sont autres que des incarnations de ses émotions naissantes et négatives.